Beskrivelse: Outlaw Brand: Regissert av Lambert Hillyer. Med Jimmy Wakely, Dub Taylor, Kay Morley, Christine Larson. Jimmy Wakely og kameraten hans "Cannonball" blir ansatt av rancher og hesteoppdretter Tom Chadwick for å fange Midnight, en vill hingst som har forstyrret lokale flokker og har et rykte som en morder. Etter at de har fanget hesten, bestemmer Jimmy seg for å knekke ham. I salongen i byen blir Tom i mellomtiden systematisk flyktet fra pengene og eiendommene sine i skjeve pokerspill drevet av eierne Monica og Brent, og deres ansatte Lannigan. Selv om Jimmy lykkes med å temme Midnight, forteller Laura, Toms datter, at hesten er en fredløs og nekter å tillate den på ranchen. I salongen observerer Jimmy et pokerspill Tom er involvert i og avslører at Lannigan har jukset ved å gjemme kort i ermet. Lannigan snegler Jimmy og en knyttnevekamp følger, som Jimmy vinner. Monica later som hun er overrasket over at Lannigan var utro, kaster ham ut og ber Tom om unnskyldning. På ranchen blir Midnight opprørt rundt Laura, og skremmer henne, men Jimmy beviser for henne at hesten kan være veldig føyelig. Senere, på ranchracebanen, trener Jimmy Midnight i et løp mot Toms raskeste hest og vinner, mens Monica og Brent ser på på avstand. Gentry, Toms trener, har imidlertid ingen entusiasme for midnatt og ønsker ikke å avle ham med hoppene deres. Monica satser Tom på at hesten hennes, Ace High, kan slå Midnight i et løp og inviterer ham til å besøke henne dagen etter for å fullføre detaljene. I mellomtiden, når Gentry klager til Monica og Brent om Toms plan om å bruke Midnight som avl med sine fullblodshopper, foreslår Monica for ham at Tom kan ombestemme seg hvis Midnight skulle tape løpet. Dagen etter forteller Monica Tom at hun vil satse ham $40 000 på løpet, som skal finne sted om to dager. Kvelden før løpet oppdager Tom at Gentry og Brent doper Midnight, og Brent snegler Tom, dreper ham ved et uhell, og får det til å se ut som Midnight var ansvarlig. Senere finner Jimmy, Cannonball og Laura Toms kropp og Midnight er borte. Etter farens begravelse sparker Laura Jimmy og Cannonball og blir rådet av Monica til å selge ranchen. Laura har til hensikt å spore opp midnatt og drepe ham. Etter at hun drar alene, finner Jimmy og Cannonball bevis som tyder på at Midnight ikke er skyldig, rir etter Laura og kommer i tide for å forhindre henne i å skyte hesten. Imidlertid blir bevisene tuklet med og Jimmy mistenker at Gentry er involvert. Når Jimmy ber Monica om jobb, forteller hun ham at Laura har bestemt seg for å selge ranchen til henne og tilbyr ham arbeidslederjobben. I mellomtiden har Brent latt Gentry vinne mye penger i et pokerspill. Etter at Jimmy har fortalt Gentry at han kommer til å samle Midnight og bevise sin uskyld, planlegger Gentry å ødelegge enheten som ble brukt til å inkriminere hesten, uvitende om at Monica har beordret Brent å få ham drept etterpå. Jimmy og Cannonball følger Gentry og overrasker ham, men Monicas håndlanger, Gurk, skyter Gentry før han kan inkriminere noen. Jimmy jager etter Gurk på hesteryggen og skyter ham. Med sin døende pust forteller Gentry Jimmy at Brent drepte Tom og at Monica ville at Midnight skulle tape løpet. Akkurat som Laura er i ferd med å signere ranchen til Monica og Brent, kommer Cannonball og ber henne bli med ham umiddelbart for å se Gentry, som vil tilstå noe om farens død. Når Brent skyter det han tror er Gentrys skadde kropp, overrasker Jimmy ham, jager ham og lasser ham av hesten. Sheriffen forteller Monica at han så Brent skyte på "Gentry", og når Jimmy kommer tilbake med Brent, arresterer han henne og Brent. Laura ber Jimmy om unnskyldning, og før han og Cannonball går videre til sitt neste eventyr, forlater de Midnight med Laura.